Salesforce в Claude: бета-плагин для автоматизации работы продавцов

Полный перевод статьи из блога Claude на русский. Оригинал — по ссылке.

Сегодня мы выпускаем Salesforce в Claude в бета-версии — плагин, созданный совместно с Salesforce, который предоставляет Claude доступ к аккаунтам, возможностям и воронке продаж продавца в рамках его существующих разрешений Salesforce. Он включает 37 навыков для задач, которые менеджеры по работе с клиентами выполняют ежедневно, включая исследование аккаунтов, подготовку к звонкам, проверку воронки продаж и обновление CRM. 

Продавцы часто тратят часы своего дня на подготовку к встречам или последующую работу после встреч с клиентами, вручную собирая информацию, разбросанную по Salesforce, электронной почте, записям звонков и Slack. С новым плагином Claude выполняет эту административную работу и обновляет Salesforce после одобрения продавца.

Плагин также имеет два коннектора, которые позволяют продавцам начать пользоваться им после того, как администратор подключит Salesforce и они войдут в систему. С помощью коннектора Salesforce Claude может читать данные Salesforce и выполнять действия с ними: обобщать историю аккаунта, обновлять возможности, регистрировать звонки или создавать задачи для последующих действий. Коннектор Slack охватывает сводки каналов сделок и ветки команд по аккаунтам, которые навыки могут читать и записывать. Когда продавцы впервые используют плагин, навык настройки определяет их инструменты и коннекторы и создаёт артефакт Claude, адаптированный к их роли и портфелю клиентов.

Как продавцы могут использовать Salesforce в Claude уже сегодня

Начинайте день с краткой сводки. Каждое утро Claude предоставляет персонализированную сводку, включающую встречи на день, сделки, которые скоро будут закрыты, возможности под угрозой и непрочитанные ветки, требующие ответа. После настройки расписания она работает в фоновом режиме и доступна везде, где есть Claude, в том числе в приложении Claude в дороге. Из сводки продавцы могут попросить Claude перенести дату закрытия, изменить этап или добавить задачу для последующих действий, и Claude внесёт обновление в Salesforce. По пятницам сводка подводит итоги недели и составляет черновик обновления для руководителя продавца.

Подготовьтесь к звонку. Продавец может попросить Claude подготовить его к следующей встрече, и он соберёт краткую сводку из Salesforce, Slack и электронной почты: открытые сделки и статус каждой из них, то, что команда по работе с клиентом обсуждала на этой неделе, неотвеченные цепочки сообщений и вопросы, оставшиеся открытыми после предыдущих звонков. Если он обнаружит в этих цепочках заинтересованных лиц, которых ещё нет в Salesforce, Claude добавит их в качестве контактов в учётную запись. 

Проверьте сделку и составьте план её закрытия. Получив данные о сделке, Claude оценит её по методологии команды, учитывая пробелы в квалификации, заинтересованных лиц, с которыми команда ещё не встречалась, и факторы, угрожающие дате закрытия. Попросите его продолжить, и он подготовит экономическое обоснование и взаимный план закрытия с датами, заполнит поля квалификации и добавит отсутствующих заинтересованных лиц в качестве контактных ролей. Всё это будет сохранено в сделке после утверждения.

Завершайте каждую встречу с обновлёнными данными в Salesforce. После каждого звонка Claude преобразует расшифровку или заметки продавца в последующее электронное письмо, сводку для канала сделки в Slack и черновики обновлений сделки, таких как следующие шаги, этап и дата закрытия, чтобы продавец мог их проверить. 

Проверяйте воронку продаж и делитесь прогнозами. Продавец может запросить представление воронки продаж, и Claude создаст интерактивную панель мониторинга с покрытием по этапам, сделками, которые с наибольшей вероятностью будут перенесены, и причинами этого, а также возможностью детализации по аккаунтам. На панели мониторинга продавец может поручить Claude перенести дату закрытия или изменить этап, и Claude обновит запись в Salesforce. Панелями мониторинга можно делиться с руководством или командой, а Claude может подготовить текст прогноза в формате, которого ожидает руководство. Руководители отдела продаж могут запускать те же представления для всей команды.

Создано с учётом существующих разрешений организации
Salesforce остаётся системой учёта. Продавцы входят в систему, используя свои учётные данные Salesforce, и Claude читает только те данные, к которым разрешён их доступ. По умолчанию Claude просит продавца утвердить каждое предлагаемое изменение перед его внесением. В тарифных планах Team и Enterprise мы по умолчанию не обучаем наши модели на Ваших данных.  

Администраторы один раз подключают Salesforce для организации и выбирают, какие группы получат плагин.

Как команды продаж используют Salesforce в Claude

Клиенты Anthropic — GitLab, Siemens и Legora — внедрили Salesforce в Claude в своих организациях, и 7 000 продавцов Salesforce используют его в своей работе. Вот что они рассказали нам об использовании Salesforce в Claude:

"С Salesforce в Claude наши продавцы за секунды превращают актуальные данные в брифинги к встречам вместо того, чтобы тратить на это часы. По мере роста нашей команды продаж каждый новый представитель начинает работу с полной картиной юридических фирм, которые мы обслуживаем." — Дэвид Экстайн, финансовый директор, Legora

"С Salesforce в Claude продавцы могут начать день, уже завершив анализ воронки продаж и имея под рукой историю взаимодействия с клиентом. Это время сразу возвращается в общение с клиентами."  — Алекса Виньоне, президент и директор по доходам, Salesforce

Начало работы

Salesforce в Claude доступен в бета-версии на всех платных тарифных планах Claude. Salesforce MCP уже сегодня доступен для установки непосредственно через маркетплейс. Чтобы установить плагин, администраторы могут запросить доступ через AgentExchange и один раз подключить Salesforce для всей своей организации. Для администраторов у нас есть руководство по настройке с инструкциями о том, как включить эту функцию для Вашей организации. Для руководителей отделов продаж у нас есть руководство по эффективному управлению организацией продаж с Claude.